來源|高禾投資（ID：GHICapital）

今天，開了一個很重要的會！

中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，會議指出，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。
要加大公共衛生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

????????其實，早在前年的中央經濟工作會議就把5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設列為2019年經濟建設的重點任務之一。

與傳統基建相比，新型基礎設施建設內涵更加豐富，涵蓋范圍更廣，更能體現數字經濟特征，能夠更好推動中國經濟轉型升級。

2019年，在中國宏觀經濟發展“六穩”的總基調下，新型基礎設施建設必將為新一輪經濟增長提供強勁動力。

那么，問題來了！

什么是“新基建”？

????????傳統基建是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑，“新基建”指發力于科技端的基礎設施建設，簡單來說“新基建”包含7大領域：

一、5G基站建設? ?

二、特高壓? ? ?

三、城際高速鐵路和城市軌道交通? ??

四、新能源汽車充電樁? ??

五、大數據中心? ??

六、人工智能? ??

七、工業互聯網

????其實“新基建”是去年提出來的概念，但現在是疫情當下，全球經濟又處于一輪發展擔憂當中，所以，市場預期各國、各地方政府都會加大“基建”投入，所以，“新基建”又被市場拿出來重新爆炒一番。

????其實，這和我們前天寫的文章正好一致《30萬億“砸出來”的新基建，掘金機會到底在哪兒？》，還有研究認為，“新基建”實際上包括七大領域涉及諸多產業鏈，以下是相關上市公司名單整理：

01.5G基建

????5G基站建設方面，有8只股票需要重點關注：設備商首推中興通訊、烽火通信。

????作為5G龍頭，中興通訊預計2019年-2021年公司歸母凈利潤規模分別為47.4億元、57.1億元和70.2億元；歸母凈利潤率分別為5.0％、5.3％和5.6％，公司盈利能力將持續增強。

????5G基站建設典型公司還包括PCB方面的深南電路，光模塊業務的光迅科技，天線業務的通宇通訊，濾波器業務的大富科技，以及基站配套業務的數知科技、北訊集團等。

02.特高壓電力物聯網

????國網近期內部印發《國家電網有限公司2020年重點工作任務》(下文稱《重點工作任務》)，內容涉及電力物聯網、綜合能源服務、特高壓、營配貫通、電力市場交易、芯片等10大類、31項具體工作內容。

????2020年電網投資有望超預期，特高壓建設加速，同時在電力物聯網、芯片/IGBT、配電網等方面仍有結構性增長，穩基建背景下電網加大投資推動龍頭公司業績好轉。

????相關概念股有國電南瑞、長高集團、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國網信通、長纜科技、中國西電、遠光軟件、林洋能源、海興電力等。

03.高鐵軌道交通

????軌道交通概念股重點可關注中國中車、康尼機電、華鐵股份、京滬高鐵、晉億實業、晉西車軸、鼎漢技術、時代新材等。

04.新能源汽車充電樁

????《智能汽車創新發展戰略》提出，推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規模、綜合性應用試點，支持優勢地區創建國家車聯網先導區。在培育新型市場主體方面，提出鼓勵整車企業逐步成為新能源智能汽車產品提供商，鼓勵零部件企業逐步成為智能汽車關鍵系統集成供應商。

????其中，我們反復強調，特斯拉產業鏈為貫穿2020年的投資主線。三花智控、華域汽車、比亞迪、寧德時代、比亞迪和旭升股份，這些公司中，旭升股份和寧德時代還疊加了近期的再融資概念，尤其是旭升股份已經獲得批文，隨時可以啟動發行。

????充電樁領域兩條投資主線，涉及4只股票，一是具有先發優勢、資金規模、品牌效應的龍頭運營企業仍然將在充電樁數量、充電量份額上占據絕對領導地位的特銳德、萬馬股份。二是直流充電整機制造商、充電模塊等電力電源制造商：科士達、英可瑞。

????另外，寧德時代的再融資方案，請查看《剛剛！寧德時代宣布再融資200億，新增再融資金額已超500億元》。

05.云計算數據中心

????云計算產業鏈是未來確定性最強的科技子板塊。全球科技巨頭的業績增長不斷得到驗證，此次疫情使得線上應用需求爆發，刺激云計算相關需求進一步增強。

????云計算/數據中心包括奧飛數據、光環新網、數據港、世嘉科技、移為通信、移遠通信、中興通訊、和而泰、星網銳捷、華工科技、紫光股份、武漢凡谷、博創科技、浪潮信息、光環新網、寶信軟件、中際旭創、新易盛、用友網絡、石基信息等。

06.人工智能

????????2020年1月21日,科技部、發展改革委、教育部等五部門發布《加強“從0到1”基礎研究工作方案》,人工智能被作為第一個重大科學問題給予重點支持;2020年3月3日,教育部、國家發展改革委、財政部三部門聯合印發《關于“雙一流”建設高校促進學科融合 加快人工智能領域研究生培養的若干意見》。

????????人工智能產業鏈個股將明顯受益：佳都科技、千方科技、四維圖新、東杰智能、中科創達、科大訊飛、巨輪智能、?？低?、賽為智能、遠大智能、海得控制、高新興等。

07.工業互聯網

????中央政治局 2 月 21 日會議中強調，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度，工業互聯網被列入重點加快發展的方向。2月24日，工信部關于推動工業通信業企業復工指導意見中強調重點支持5G、工業互聯網等等戰略性新興產業復工。

?????在工業互聯網方面的產業鏈公司有移遠通信、移為通信、用友網絡、東方國信、寶信軟件、漢得信息、能科股份、國電南瑞、林洋能源、東軟載波、恒華科技等。

車聯網相關公司有移為通信、高新興、三維通信、中國鐵塔、高鴻股份、國脈科技、東土科技、永鼎股份等

08?超高清

????此前，工信部曾公開征求對《超高清視頻標準體系建設指南（2019版）》的意見，而此前已經出臺了《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》。

????從《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》的目標規劃來看，預計到2020年，4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；預計到2022年，8K前端核心設備形成產業化能力，4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%，且超高清視頻產業總規模將超過4萬億元。

超高清視頻概念股，當虹科技、富瀚微、中威電子漲停，?？低?、億聯網絡、數碼科技等。

這是2020年新加入的概念板塊。

新基建也好，老基建也罷！

高禾投資（ID：GHICapital）認為更加重要的是，企業是不是真正的長期受益，上市公司盈利能力和成長性是否可以預期，并值得長期持有，否則的話，也就真的只是概念股，短炒一把而已。